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消息上🥾🧡🥦💝，部分银行股年内涨幅超20%（如四大行）🥔，技术面存在调整需求🍈👗💔😡。此外，6月LPR按兵不动，市场对进一步降息的预期降温🥦，息差改善逻辑短期受限。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥥，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👿💌🍆🍎，估值快速修复👜，银行、电信等高股息资产表现也不错👢。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🍅💕，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右👅💓🩳，降至当前的60元左右🩰🥻🩰，为同类最低🍒💋🧡，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇💞。

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1、强势股往往具备(bei)较强(qiang)的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的持续上(shang)行能为整个板块(kuai)带来机会。我们可以通过计(ji)算指数成(cheng)分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场(chang)中正收益的股(gu)票(piao)逐步(bu)增多时，往往处于行(xing)情的底部。同理(li)，当大部(bu)分股(gu)票都处于正收益状态，情绪可(ke)能已经过热，未来有下跌风险。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低(di)位，且多数(shu)领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大(da)幅抬升。因此，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。