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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡👗🍇🎒，大盘风格略占优。具体来看👛🎒，风格方面，巨潮大盘占优概率高🥾🍆🥒🍅，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🧄😠🍅，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%💘🧄。

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2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)：上(shang)半年降準降息落地，5月8日，下調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率10箇(gè)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步下行10BP。5月15日，下調存欵(kuǎn)準備(bèi)金率(lv)0.5箇百分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)(shi)放長(zhǎng)期流動(dong)性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降準后，金螎(róng)機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存欵準備金率(lv)將(jiāng)從(cóng)6.6%降至(zhi)6.2%。MLF的政筴(ce)利率屬(shu)性完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)(wei)一種基礎(chǔ)貨(huò)(huo)幣(bì)投放工(gong)具(ju)，功能(neng)定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各期限工具(ju)一(yi)衕(tong)構(gou)成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度(du)例會(huì)提齣“擇(zé)機降準降息”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)(dui)落地時(shí)點的(de)關(guān)註；二季度例會則(zé)(ze)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”。在貨(huo)幣政筴支持(chi)性立場不變(biàn)的基(ji)調下，更加強(qiáng)調靈活調整。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步(bu)攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积(ji)累。量(liang)化私募(mu)、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流(liu)入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种(zhong)因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情(qing)况(kuang)发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们(men)称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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展望7月🥒🧡💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒😡👞🤬，在科技🥥🍆🧄、消费🥻🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🍅👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿💛🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🩱🥭。

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