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相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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1、后续(xu)如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及(ji)过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、其次昰(shì)行情(qing)邏(luó)輯(jí)(ji)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)(wen)健(jian)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可(ke)控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)(he)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。