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风格层面💝🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭👙，从历史来看😻💓，近十年7月市场风格相对均衡👗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👚🥝💋🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🥔👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤬🥬🍅。

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1、产能(neng)：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总(zong)产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产(chan)能(neng)扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将(jiang)成为未来几年最值得关注的产能项目(mu)。

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其次是行情逻辑🍑，短期看🩱，银行基本面持续向好👛🍇👛😻，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张👝🥿🍈，风险指标平稳可控💌。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👗🍎🥔，经营稳健和高股息属性显优势🍈👠🥾。

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金宇澄的祖父在(zai)老宅里去世，他的(de)父亲在这里出生成长，抗(kang)战后去了上海(hai)从事地下(xia)工作。有(you)专家说，黎里(li)镇不少房子的(de)地基是(shi)明代的，因为用了明代房子(zi)常用的石灰石。到了清代(dai)，当地人认为石灰石不吉利就弃用了。金(jin)宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说，他家的房子就这么(me)一层压一层(ceng)地造在那里。

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1、对此，纪元菲解(jie)释称，一方(fang)面，四川产量小幅增长(zhang)；另一方面，工业硅新产(chan)能(neng)投放也带来了(le)一定增量(liang)。在(zai)西南地区(qu)丰水期复产预期下(xia)，预(yu)计6月产量增长4万吨。

2、上游低开工状态难(nan)以长期维持，利润的修复(fu)也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场(chang)供需缺口(kou)趋于回补、库(ku)存的消化难度进一步增加，短期价格上(shang)涨存在阻力。随着旺(wang)季的临近、钢材重回增(zeng)产(chan)周期，硅铁去库(ku)进程有望加速，估(gu)值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得(de)硅铁价(jia)格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长(zhang)期过剩背景(jing)下(xia)、供需关系(xi)的改善仍将依赖厂家端的控产(chan)情况，下半(ban)年(nian)硅铁估值存在修复机会，但(dan)价格的反弹高(gao)度或(huo)将较为有限。