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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是(shi)人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我(wo)们(men)及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等(deng)表现(xian)亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情(qing)的(de)延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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1、港府大力推動(dòng)(dong)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人才高度短缺(que)、供不應(yīng)求(qiu)的情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)(ju)香港勞(láo)工及福利跼(jú)(ju)于去年11月髮佈(bù)的最新(xin)一輪(lún)人力推算報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年，香港整體(tǐ)人力(li)短缺達(dá)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展的創新及科技産業的短缺較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産業(ye)缺口均超過(guò)5000人。預計到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭🧅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍🍎💓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👠💯🥕。