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港股(gu)新消费概念股走(zou)强，老铺黄金(jin)股价持续拉(la)升，突破(po)1000港元关口，日内涨幅扩大至逾15%。此外，古茗涨超6%，布鲁可涨(zhang)超5%，巨子生物(wu)、毛戈平涨超4%。

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融资资金已经连续两个月净流入💘👜，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥭，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🍇，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益💖，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升😠👿。在这些资金的强化作用下🩰，整个市场交易活跃度明显提升💝🌽。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)(ye)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，衕(tòng)時(shí)三(san)季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明(ming)顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形(xing)成壓(yā)(ya)製。2025下半年(nian)，吉林石化預(yu)計新增5萬噸/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘目前大脩中，預計8月(yue)重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。

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6月步入尾声，公募上半年分(fen)红情况也(ye)即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金(jin)年内(nei)分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、行业层面，展望7月份🍑🥑🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🍍💖👝，业绩有望改善💗🎒👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯💋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**💗，有望延续两位数增长🍍👅👢，其中饮料乳品🥬💘🥬、农副产品🧄👞、家电🍇💓💛🍒🍉、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🍒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握🍄🍋🍉、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后👘，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”🥒🤬。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验🍑🍌💝🥔。