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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市场(chang)运力增速(su)和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响(xiang)，美线运价向欧线的(de)传导效(xiao)应(ying)打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺(wang)季需求仍持谨(jin)慎乐观(guan)预期(qi)，建议在08合约逐(zhu)步进(jin)入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市(shi)场分歧明显，从(cong)相对确(que)定性角度(du)，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其(qi)底部(bu)支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该(gai)水平(ping)亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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作(zuo)为白酒系上市银行之一，泸州银行背(bei)靠泸州老窖(jiao)。资料显示，泸州(zhou)银行的前身(shen)是成立于(yu)1997年的泸州城市合作银行。2018年12月，泸州银(yin)行在港交所上市。

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