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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人(ren)”合作，不应指望伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作(zuo)。

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我们在中(zhong)期(qi)策略报告中描述了(le)本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求(qiu)增(zeng)速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的(de)正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对(dui)市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的选股方(fang)向

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1、6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流入槼(gui)糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼(gui)糢(mo)持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均衡。

2、2025年上半(ban)年蛋(dan)白粕期(qi)货震荡运(yun)行，基差大起大(da)落(luo)，因美对外(wai)加征关税以及国内(nei)大豆阶段性供需失衡(heng)。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜(cai)籽(zi)油坚挺，因供需格局差异。