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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去(qu)年有很大增幅。下半年新(xin)增投产减少，7-8月份仍是检(jian)修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅(fu)或有所收(shou)窄，绝对值仍(reng)维持高(gao)位。PP方(fang)面，一季度，PP依旧呈现高检(jian)修、高供(gong)应的状态，一(yi)方(fang)面(mian)是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使(shi)PP整体(ti)开工率较去年有一(yi)定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽(sui)然检修量将稳步提升，开工率有所(suo)降低，但产(chan)量同比(bi)依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投(tou)产或有推(tui)迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🍓💌👿，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位🥬🍅🍓、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看🍇🍄💌💞，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化💟，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链💞。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来👝🍓，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍎，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律🧡👘，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年(nian)10月20日。減持(chi)價(jià)格根(gen)據(jù)二(er)級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

2、中(zhong)美双方进一步(bu)确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对(dui)我(wo)加(jia)征关税(shui)仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将(jiang)震荡回落。5月社零(ling)同比大幅(fu)增(zeng)长6.4%，但我(wo)们判断未来或(huo)难以延续，下(xia)半年消费(fei)预计也再度(du)放缓，详见《消费缘何强(qiang)势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基本面压力(li)将再浮出水面。