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进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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再算“大账”。“从实际操作看，富丽小区的改造不是孤立的🍋🍑💕🧡，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造，可以整体上通盘考虑收益。”邵添夏表示🥾🍋，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权，随着改造的推进🥥，会带动周边市场增加人气，吸引商贩入驻👘👗，“这样一来，相关经营收入逐渐增加，还贷现金流更有保障。”

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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权🍓，交易价格为38，250.00万元🥻。本次交易不构成关联交易🍒🍈🩳😡，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业🥝。

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1、2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业(ye)协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大(da)至(zhi)11.65%，销量(liang)同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同比(bi)增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车(che)产销分别完成1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动(dong)均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地(di)产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业(ye)绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。