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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍄，这是发审🍍、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🤬🥔🥬，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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消息面上💞，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍓，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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行业表现方面🥿💞，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🩲💝🥬👢🥑，重点推荐关注谷子经济👠👡💋、医美、量贩零食👠🥿🍉、智能家居家电等领域。综合以上🥑，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍎🍄👘🌽、以及行业景气度较高的领域布局🩰🩱😡，行业推荐重点关注：汽车🧡🥬🍍🍉、有色金属🥬🥬、国防军工👙🍉、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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短期金融搭台，成长唱戏🍒🥕🥾👝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💗🍈。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍓🤍。

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1、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去(qu)年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金(jin)。2024 年約(yuē)三分之二(er)的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)(zhe)些基金，這一比例超過以徃(wǎng)(wang)任何時(shí)候(hou)。事實(shí)(shi)上，約 70% 的目標日期基金投資者(zhe)將(jiāng)其全部賬戶(hu)資(zi)金都投入了單(dān)一的目標日期基(ji)金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

2、中原(yuan)证券指出，随着(zhe)行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以(yi)来投资力度(du)进一步下(xia)行，未来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域需求有望(wang)出(chu)现复苏。未来随着(zhe)我国宏观经(jing)济持续向好，化工行(xing)业下游需求有望继续(xu)复苏。在供给和需求(qiu)两方面驱(qu)动下，未来行业景气有望(wang)边际回暖。