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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大💛👞🍑，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍈🍈，根据高频数据和我们的草根调研🧡🩲🍈，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🎒👄，“两新”资金有望进一步加码。最后👞👞🍍🍊，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥥🧡👗🥻，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👙🥦🌽💯👛，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍎💓🩱💔。

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图片及数据来源：沪深交易所等🌽，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍑🥾，该指数基日为2004.12.31🩰🥥🥥💘，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示💗👗🥬💯，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%😠；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥝，其回测历史业绩不预示指数未来表现💋🤬。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🩳💕🍅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩲。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👿👚🍑😻、预测🥬🩲🍊、图表、指标👞💝😈、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥒🩱，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤍🥔🧄🍊。另💟，本文中的任何观点🤬🥾🧡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场中(zhong)，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示(shi)港股估(gu)值优势仍(reng)存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新(xin)药(yao)、人工智(zhi)能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註(zhu)程(cheng)度最高的前(qian)5大箇(ge)股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航(hang)成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍆🍇😻🥿，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔💘🧅🍇，6月18日💕🍅🤬，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍓👗💝🍎👙，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍄😈，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍉🥿；3）产业政策方面👛👙🍈，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👛。