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🏮行业配置层面👚😠，相较于趋势跟随💔🥦🍅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿🌽👗，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾、风电👅🍊、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💖😈、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👚；而另一方面，资金脉冲加速🌽👡、股债息差性价比进一步降低后🥬😈，也需警惕银行板块的短期波动风险🥔🥻🥿。胜率方向💕💔，结合估值、拥挤度位置🥑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💟👢、小金属🥑😠🌽。

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根据31家消金公司2024年年报数据🩰🩱👢，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👗🍓🎒。据《华尔街曰报》报道💘🥕，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🧅🌽🥑🤍👅。

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1、近日，公司收到STHK的书面通知(zhi)，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会(hui)以任何方式减持任何相关H股。

2、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🥕👝🥬，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。