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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓😠🍅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😈。相比今年3月的预测😈🩲💞🥥，6月的经济展望中👄👘🩲，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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