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► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难(nan)以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也受限。当前中国信用周期的核心困(kun)境在于，回报与成本倒挂的(de)情况下，私(si)人(ren)部门的(de)信(xin)用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率的(de)绝对水平不够低，而是在(zai)相(xiang)对差距上居民和企业感受的回报预期低(di)于成(cheng)本，即私人部门面临的(de)融资成本与(yu)回报依然倒(dao)挂，抑制了(le)私人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分(fen)充裕），更有效手段(duan)是(shi)提高回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政(zheng)逆周期调(diao)节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之所(suo)以能企(qi)稳反弹且底部不(bu)断抬升，是因为上述两个层面积极(ji)变化(hua)：924后财政发力对(dui)冲了私(si)人部门(men)持续的(de)信用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新(xin)的(de)投资方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高回落，是因为预期(qi)每次(ci)过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出(chu)收缩。

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