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風(fēng)雲(yún)(yun)君已經(jīng)在6月28日下午全平檯(tái)做齣(chū)更正(zheng)，即“截至2024年末，至純(chún)(chun)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固(gu)定資産(chǎn)26.93億……”

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🩲👄🍄🍍，融资余额1.83万亿元😠，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👜🍇👘🍄，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🧅。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👿👠，融资资金或有望继续活跃。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷(xiao)量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口(kou)份額(é)近年來有所下(xia)降，齣(chu)口(kou)敞口風(fēng)險(xiǎn)較(jiao)小，外需維(wéi)持韌(rèn)(ren)性增長，重卡受(shou)益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)(wang)迎來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝(zhuang)機(jī)量(liang)持續(xu)改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化(hua)，光伏中期業績或迎(ying)來邊際改善(shan)。製造業智能(neng)化改造需求持續(xu)釋(shì)放(fang)，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績(ji)有朢延續較快增長。

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对比过去(qu)2年(nian)7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战(zhan)的背景下(xia)，7月政治局会(hui)议对经济工作的(de)基调有望更加积极。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度(du)行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到(dao)关税政(zheng)策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了(le)核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。