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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🤍🥦🌽，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🥾；与此同时💞🍓🍆🧡，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🍏👅。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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对于当前市场上(shang)许多(duo)新兴产业趋势而(er)言，最大的担(dan)忧在(zai)于业绩缺乏支撑。因此，在即(ji)将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随(sui)着上市公司整体业绩预告和业绩披(pi)露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期(qi)，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有(you)所(suo)减轻，有利于相关股票的表现。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥝🥝🥒，面板价格小幅回暖🍍🧅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥥，中高端芯片需求旺盛😠💞，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💔，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👄💯，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💌💋🥥🍈💟，消费电子盈利或边际改善💕🍈💛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💓，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩰🧄🍄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😈，叠加低基数效应🎒💖，二季度盈利或超预期🥑🍏。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋于缓和(he)。伊朗(lang)以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看(kan)对资本市场的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外(wai)部(bu)环境扰动降低。

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2、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱🍓🧄、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异🍇，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多😠💌。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退🩱🍉👡🩱。