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2、北半球(qiu)估产问(wen)题将成为四季度白糖定价的核心指引因(yin)素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几(ji)个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨(zha)季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机(ji)构估(gu)产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数(shu)，增(zeng)产能否实现在 两可之间(jian)，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的(de)增量主要(yao)体(ti)现为库存累积(ji)，对海(hai)外市 场(chang)出口量仍处于(yu)100-150万吨低量级水平。

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董(dong)事会阵容显露其(qi)深耕中国的基因。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领(ling)导淡马锡新加坡与中国市(shi)场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资(zi)经验。“淡马锡(xi)设立淡明资本作(zuo)为其资产管理业务部(bu)门之一，以扩大投资(zi)中(zhong)国结构性趋势的生态系统。”董事长谢松辉的宣(xuan)言，揭示了上海办公室的战略意义。

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1、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的(de)可能性(xing)较低(di)。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👛👢，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💔，保险增配权益，前期银行逆势上涨👚🍇🤬🍉。前期市场中枢本就偏高💔🥭。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍆🥥🍉👘，指数突破本身也直接推升了风险偏好。