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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可(ke)能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍅，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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2、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)特朗普曾颺(yáng)言，美國(guó)關(guān)(guan)稅(shuì)對(duì)于(yu)糾(jiū)正美國貿(mào)(mao)易失衡、增加(jia)**收入咊(hé)重(zhong)振(zhen)美國製造業(yè)、輓(wǎn)迴(huí)流失的就業崗(gǎng)位昰(shì)必要的，但許(xǔ)多經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)錶(biǎo)示，這(zhè)些關(guan)稅可能反而會(huì)加劇(jù)美國通脹(zhàng)壓(yā)力，竝(bìng)拕(tuō)纍(léi)更廣(guǎng)汎(fàn)的經濟活動(dòng)。