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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融资。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已(yi)髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年(nian)8月27日(ri)證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上(shang)市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)(qi)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基(ji)礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝(bei)倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候(hou)變(biàn)化大(da)會（COP30）。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指(zhi)数下(xia)挫 0.16%，以(yi)震荡走势为主，4 月(yue)上旬因关税政策的冲(chong)击出现(xian)快(kuai)速下行(xing)。五大细分板块走势分化明显，贵金属板(ban)块强势上涨(zhang)，黑色建材和能源化工板块显著下行(xing)。CTA 因子收益分化明(ming)显，持仓因子最强，波动(dong)率(lv)因子最(zui)弱。CTA 产品中，年(nian)初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略(lve)全部获利，累计(ji)收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较(jiao)为有利的市场运行(xing)环境，关税谈判(pan)和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环(huan)境中性偏强，推荐配置，并(bing)且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环(huan)境中性偏(pian)强，推荐配置。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿(yuan)披露(lu)，也不做期限要求。过去(qu)几年约1/3上市公司(si)披(pi)露的在7月15日之前披露了中(zhong)报(bao)业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩(ji)的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外(wai)，也对行业和风格的选择产(chan)生影响。