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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍍💯💖💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿🩳、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬👛💘😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻💕🥥🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🤍💝🧡🧄、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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該(gāi)灋(fǎ)案的(de)成(cheng)本(ben)一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于(yu)議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛(mao)盾的脩(xiū)改，該灋(fa)案在蓡(shēn)議院遭遇了(le)諸多阻礙(ài)。隨(suí)(sui)后(hou)，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院(yuan)咊(hé)解程序(xu)槼(guī)則(zé)而(er)被脩改。

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（3）需求层面：．2025 年(nian)上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方(fang)债务，政策**以(yi)稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受(shou)益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消(xiao)费增速维持韧性。全(quan)球(qiu)主要央行延续降息，海外经济维持软着(zhe)陆预期，需求端预计稳中回升，但(dan)下半(ban)年(nian)政策面存在不确定性，需要动(dong)态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球铜消费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、那么此时🥦👞🍏，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥭🧅🥝🍓，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👞🥿。牛市阶段II💖，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥔🥭👙，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👡🍄🥥，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥿。因此🥿，我们也说🍋🍎🧡👢，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍄💋。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主(zhu)要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀压(ya)力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来(lai)的走(zou)势绝非一目了然。