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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美关(guan)税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策不确定(ding)性升级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供(gong)给(gei)约(yue)束，价格上行有望带动(dong)中报业绩改善。

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订单方面🩲，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗👅👜，2HFY26订单状况难以判断；分品类看🥝🌽，该行预计贴身内衣板块维持稳健💖👿🍊🩳，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面💔，公司计划将持续推行降本增效措施💓🥑，包括减少资本开支和债务🥾🥻，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯💛🧄🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🍅👚🍎🧡，使得即将到来的中报业绩期💔💋，在科技🍍👗🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡😠💕，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥👛🌽😈。在流动性和增量资金方面💞💯🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🥝💘。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🥿。

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降息(xi)方(fang)面，美国总统(tong)表示应将利率控制在1%或2%。国际清(qing)算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并(bing)不威(wei)胁(xie)其独立性。最新CME“美联储观察”数据显(xian)示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个(ge)基点的概率为18.1%，到9月维(wei)持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计(ji)降息50个基点的概率(lv)为16.4%。

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1、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的性彆(biè)、民(min)族、年(nian)齡(líng)咊(hé)學(xué)歷(lì)。髮展女黨員97.9萬(wàn)名，佔(zhàn)46.0%。髮展少數(shù)民族黨員22.3萬名，佔10.5%。髮展35歲(suì)及(ji)以下黨員178.4萬名，佔(zhan)83.7%。髮(fa)展具有大專及以上學(xue)歷的黨員115.9萬名，佔54.4%。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变👞🍍😈💟、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。