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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👄💗🍉🍎🥒，修改联邦对州和地方税扣除的上限💖🍑。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💖💘🥑，但期限将限制为 5 年👘🌽👠，而非 10 年🍒。

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⚑ 流动性(xing)与(yu)资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡。具体来说🍋🥦🥾🤍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘，大盘风格略占优。第二🩱😈💝，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑，关注7月政治局会议的表述变化👝🍎🍌💗。第四🌽🍌🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒💔👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍍🥔🩲💓。

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2、5月主要企(qi)业工程机械销售当月同比增幅多(duo)数放缓。主(zhu)要企业(ye)装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销(xiao)量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同(tong)比增幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重(zhong)机(ji)销量同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销量同(tong)比增幅(fu)扩(kuo)大(da) 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。