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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💝👝🍆🩰，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥕🤬🩳、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💗👡😡💌。医药领域方面👄😠🍒👠，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💛💘💕🍍🤍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💓👄🥥。

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近年来🩱🍑🧡👗，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显🩲💕🍈。在节能环保装备制造领域💘👗💞，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维等💯。德固特虽在传统业务领域表现出色💖，但为了顺应行业发展潮流🎒👘🍄🍒，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案🥔💗。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技👝🍋。

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间👜🍈，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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忆起“过去的洋火💘、洋皂、洋铁等靠买进来”🍌🥭，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔🍋，感慨地说：“这条路走对了。”

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1、2、政策动态：上半年降准降息落地🧡，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🍋😻🥦，带动LPR同步下行10BP。5月15日👙，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🍓💓🥔。MLF的政策利率属性完全淡出👠🎒。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”🍑🍍，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👅🧄🍓，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下🩲🎒😡🍉🥬，更加强调灵活调整。

2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为(wei)短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险(xian)。