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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关(guan)设(she)备制造、船(chuan)舶(bo)及相关装置行业利(li)润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同(tong)比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策(ce)效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电(dian)器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食(shi)品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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供给趋增：由于矿端有增量😠👗💛💌👿，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍉👄🥥。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大😠。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🥻。

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2023 年初👝，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”🩳。

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2、工業(yè)(ye)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下半年供增(zeng)需弱格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限製政筴(cè)等(deng)利多信號(hào)之前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年(nian)覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)(xian)金成本線(xiàn)(xian)。后續需關(guān)(guan)註硅(gui)煤、電(diàn)(dian)價變(biàn)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價(jia)格低位下需防範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續關註硅廠(chǎng)生産(chan)調(diào)整情況(kuàng)(kuang)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未(wei)齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工業硅仍維(wéi)持(chi)逢高沽(gu)空思路(lu)。覈心邏(luó)輯(jí)：