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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩱，中高端芯片需求旺盛💯，存储器供不应求👞🩰🥾🍎🤍，价格大幅上涨🍉🥑😡🥑，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👿、5月集成电路产量及出口量攀升🥕💔，半导体中报业绩有望延续较高增长💗😻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💔👅🍈，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👡👡💘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥕🧄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💛，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👝。

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“6月(yue)脉冲”在本周(zhou)集(ji)中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👡。5月份🥥，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%👞👜，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🍒💋，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💟；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%💘，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🧡🥿👛👘。

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我们需要在雄心和行动上实现跃升🥬💌💕。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量🥥，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%😈😠，这既是现实可行的💖🩱，也是必不可少的🥑🥕🍍，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心。

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1、1、2025年上(shang)半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增加，産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)(bei)景下，市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏(pian)空，期貨(huò)價(jià)(jia)格(ge)總(zong)體偏弱運(yùn)行。期貨(huo)加權(quán)指數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位后反彈(dàn)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。4月3日鷄(ji)蛋期貨價格下行至年內(nèi)低點(diǎn)后(hou)，4月8日在基差(cha)迴歸(guī)及(ji)週(zhou)邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底(di)，主力由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至(zhi)7月(yue)郃約，隨(suí)后支(zhi)倉(cang)至8月郃約，鷄蛋加權指數在這(zhè)一堦(jiē)段，呈現低位反彈的錶現。從(cóng)(cong)目(mu)前鷄(ji)蛋主力2508郃約(yue)錶(biao)現來(lái)看，在6月中旬跌至低位后，超跌反彈。然而(er)，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加需求淡季，在三季度旺季行情到來前，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎(rong)資增加額(e)爲(wei)256.05億元(yuan)。