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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延(yan)长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有(you)反复，但是整(zheng)体来(lai)看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👠🥭、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🥑💯👅，南向资金主要流入非银与可选消费👿；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💖🥝👜、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🩱🤬，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、拜登**曾要求在2024年就该税进行贸易争端解决磋商，称其不符加拿大的北美贸易协议义务。加拿大躲过了特朗普在4月份征收的广泛关税🍏，但面临着50%的钢铝关税。