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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🥥👚，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們(men)認爲(wei)7月(yue)大(da)盤風(feng)格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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在上(shang)个月的月度观点报(bao)告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数(shu)震(zhen)荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维(wei)持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大(da)。市场6月(yue)中上旬(xun)，由(you)于伊以冲突的影响，市场(chang)一度(du)震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消(xiao)费、中游(you)设(she)备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存(cun)周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导(dao)体(ti)周期复苏(su)与(yu)国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、研究公司(si) Asym 500 LLC 的创(chuang)始(shi)人罗基(ji)・菲什曼(man)在周五的一份报告中写道：“衍生品(pin)市场(chang)尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲(qu)线已趋陡峭，使得曲线(xian)的 6 个月区间处于(yu) 2023-2024 年大部分时(shi)间里都较为罕见的水平。”