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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍉🍈，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥒🍓，价格大幅上涨👝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥦👿👘💔，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥕🍓。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👚🍋💯🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧅💕。伴随AI应用商业化加速落地👠，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍉，二季度盈利或超预期。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍎，新发偏股基金规模继续扩大👠；市场震荡上行👞💕🍉🥥，ETF净赎回规模收窄🍄🥔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💓🍆，重要股东净减持规模扩大🍏👙；IPO发行规模小幅回落💓，再融资规模持平前期👝😡，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥥👘。

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2、供应：1~5月纯碱(jian)行业月均(jun)开工率85.24%，同比(bi)去(qu)年同期下降2.3个百分点(dian)；1~5月纯(chun)碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏(xia)季高温天气部(bu)分装置仍有少(shao)量检修，但今年纯碱行业(ye)检修期整体前置，6-8月(yue)份计划内检修力度或不及往年同期。下(xia)半年若非有环保、能(neng)耗双控(kong)或大面积亏损(sun)停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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1、何濤(tāo)： 我(wo)以(yi)前脾氣(qì)很(hen)爆，對(duì)現(xiàn)在做的(de)事昰(shì)不利的。比如會(huì)噹(dāng)衆批(pi)評(píng)人(ren)，在小鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)何濤真難(nán)打交道，但(dan)還(hái)(hai)有(you)何小鵬兠(dōu)底。現在員(yuán)工可能會想，老闆(bǎn)都駡(mà)我了，昰不昰待不(bu)下去了。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备👅、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🎒、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工👞、农林牧渔、建材💓🧅🍊💗、环保上涨概率相对较高👄👄；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍈。