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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧡💟👘，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍅。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉💗🥭，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新💗🩳，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景💯，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需(xu)为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大(da)模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全(quan)产业链的降(jiang)本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大(da)趋势下电动智能(neng)汽车渗(shen)透率增(zeng)加。

2、一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且(qie)高股息穩(wěn)定能力突(tu)齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期(qi)資(zi)金(jin)持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)(cheng)的領(lǐng)(ling)域，主要(yao)包括稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房(fang)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)(jie)段性估值脩(xiū)復(fù)。