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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升(sheng)至5%。市场(chang)上的(de)赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按(an)照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏(kui)阻力(li)位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现(xian)正反馈(kui)效应。从(cong)7月开始(shi)，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗(shen)透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍎👞🥒，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%🥬🍏🧄💛。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置🩲，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期🩰。下半年若非有环保😈👙、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降💟🥝🥥。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥝🍌，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍓💌👛，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍊，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍎👗，进一步支撑市场表现。

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1、短期内🥝🍍🥦，股票投资者愈发看涨🤍👅，看跌期权的溢价不断缩水💛👗。但长期来看🍋💟🍒，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🥿，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💌🥻🍏💞。

2、同宇新材料（广东）股份有限(xian)公司主营(ying)业务系电子树脂的研发、生产和销售，主要应(ying)用于覆铜板生产。公司产品主要包(bao)括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、高(gao)溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷(lin)酚醛树(shu)脂固化剂等系列(lie)。