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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👿，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💞🤍🥬，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💝🤬。

2、展望7月👝👝👚，市场可能会呈现指数突破上行💓👿🥝🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑😻。从基本面的角度来看👢💕，财政指数的发力和消费的韧性🍊🤍😻👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋💯🍒，在科技、消费💔💞👢💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🍍💗🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💞🧅💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🍓👞🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍓🍈👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩱💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌💓🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🍉🥿，这为指数后续突破上行🍄🤬💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。