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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域(yu)主要(yao)集中在資源品、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公(gong)用事業燃氣價格上行。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%👘😈，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显🍎💕。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🥒🥬；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨👘。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指(zhi)数(shu)“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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