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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍅🩳，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥦👢，也在提示市场更多关注长期积极因素🥾👿🎒🍆。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💔🩰，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥭🍊。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💔👞。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍄，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💋💖，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🩲👿，为自3月以来连续第4个月超额续作👄。央行继续通过逆回购🧄、MLF🍓🩰、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥻，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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目前🍉😈，中国的金融数据持续回暖🍉👢😻，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中🩲，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🥥。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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2、展朢(wàng)下半年，在(zai)基本(ben)麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以(yi)及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)(guo)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能(neng)性較大，但也需關註(zhu)政筴髮(fà)力的節(jié)奏(zou)。10Y 國債(zhài)收益率(lv)波動(dòng)區(qū)間(jiān)或(huo)在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。