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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)(wen)定資本(ben)市(shi)場預(yù)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)(shu)本就偏高。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身(shen)也直(zhi)接推陞了風(fēng)險偏(pian)好(hao)。

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