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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🍋！

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6月29日晚9点🥒，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🩱💯🍌🥻。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👡👗，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💖🤬🍊，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍👢🧡。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥕🍑👠💛💓。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🍑🍉，半导体、光学光电子🥝🥑、消费电子、运营商👞🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞，如汽车、光伏🍈🩳、自动化设备等；3）消费服务领域🍌😠🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👘👙👚💘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍👚；此外贵金属、燃气🍎🍄👠、电力、农化制品💝🧅💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖，叠加供给刚性或受限👞👘🥔，中报业绩有望边际改善。

2、下半年钢(gang)材内需依赖(lai)政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业(ye)需“两新(xin)”政策支撑，出口(kou)维持高位但(dan)难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍(reng)有扰动，预计钢(gang)价先抑后扬；铁矿供应(ying)压力有所(suo)缓解，需求表现因供给端政策而存在(zai)分化，阶段性存在估值修复机会，关注政(zheng)策落(luo)地带来的下行(xing)压力(li)；焦炭需求预期不佳(jia)，成本拖(tuo)累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压(ya)力；铁合金成(cheng)本拖累，控产难持续，价格中枢或下移(yi)。