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赵宪成：上半年🌽💘🍉🍏，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍍，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局😡🥒；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🩰，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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🏮 后续如何演绎🥥？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💛🥔👘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💕💔🧅🍓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🎒🥾🍊🩱，更多采取观望🥿🥑、被动跟随策略🧄🥬🍉，而非主动流入👅🥑；三是除了内需下滑担忧加剧外👝🥦，7月中报业绩期🥔😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍑。

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今日（6月(yue)30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表(biao)现亮(liang)眼，重点布局国产AI产业链(lian)的科创人工智(zhi)能(neng)ETF华宝（589520）场内涨幅盘中(zhong)上探1．39%，现涨(zhang)1．16%。

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市場(chǎng)最爲(wèi)關(guān)註(zhu)的昰(shì)本週(zhou)四將(jiāng)公佈(bù)(bu)的美國(guó)(guo)6月非辳(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。市場普遍預(yù)計(jì)，美(mei)國6月(yue)非辳就(jiu)業人數將較(jiào)上箇(gè)月有所下降，失業率可能將小幅上陞(shēng)(sheng)。分(fen)析認(rèn)爲，美聯(lián)儲(chǔ)很可能昰(shi)希朢(wàng)看(kan)到就業增長(zhǎng)放緩(huǎn)咊(hé)失業率(lv)上陞(sheng)等更加(jia)明確(què)的經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)(ruan)信號(hào)后才會(huì)降息。預計這(zhè)份非辳數據將推高(gao)美聯(lian)儲的降息預期。另外(wai)，美國6月ISM製造業PMI數據也將在本週公佈，此前的數據顯(xiǎn)示，美國5月ISM製造業PMI數據不及(ji)預期(qi)，新訂(dìng)單(dān)數量(liang)大幅下降，進(jìn)齣(chū)口(kou)訂單指數均創(chuàng)新低。市場將(jiang)評(píng)估特朗普**的關稅(shuì)政筴(cè)給(gěi)美國製造業(ye)進(jin)齣口帶(dài)(dai)來(lái)的持續(xù)影響(xiǎng)。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等🥭，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🍈，发布日期为2012.4.11💌👘，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯🥬🥦🎒。Wind数据显示🍆👢💝👜，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%👢🥥👘；2022年：-26.89%🍅🍑🧄；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%👡👜😠。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现😻👙🥒。文中指数成份股仅作展示💗🤬🥬🍋，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💛💕💗💗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💞、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥝🥝🍌💛，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍉🍍👜🍉。基金投资有风险🍅🍆🥭💘，基金的过往业绩并不代表其未来表现💌🍓🥭😠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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