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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我(wo)们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风(feng)险溢价与(yu)计入乐观情(qing)绪(xu)已经与去年(nian)10月(yue)初高点相当(dang)，因此想要(yao)进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期(qi)香港(gang)金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证后已开始边际收(shou)紧流(liu)动性，后续还有(you)关税与政策等不确(que)定性需要观察。行业层(ceng)面，上文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团也非常(chang)明(ming)显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓(cang)位，或②切(qie)换到稳健分(fen)红，③预期较年初(chu)已明(ming)显降温的(de)AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以(yi)更(geng)为(wei)积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的(de)资产(chan)，但前提(ti)是要(yao)留好“子弹”。

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报告称，由于全球供应增(zeng)加(jia)，澳大(da)利亚头号出口(kou)商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出(chu)口(kou)收入可能从今(jin)年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💟🍉。看好三个宏大叙事强相关资产🎒🥻👜🥥，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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任何时候，只要你还想着要空一把谁，那就表示你还是个投机分子(zi)（以为自己比市场聪明）。早点收起做空(kong)头的念头(tou)吧，老老实实去(qu)找那些可以让你(ni)睡得好觉的deal ！（2011-10-29）

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1、分行业来看💝，国防军工🌽💞👛、计算机、电子🍄🩲💗🥑、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💕🍊🥔💛🥥，银行、建筑装饰、石油石化🧄🥝、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🤍🌽🍏，北京商报记者获悉🥬😻🥒，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商👡，为客户提**品研究🧅、涉及、制造及支持🍌，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元🥻🍍👜、6.72亿元和5.65亿元🤬😡🍒。