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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长(zhang)性(xing)最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时(shi)的(de)主线或者赛道(dao)进行投资。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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背后原因来看👄，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升😠👅，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💟🍎，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會(hui)25日通過(guò)灋案，暫(zàn)(zan)停伊朗與國際原子能機構的郃作(zuo)。