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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💟💋💝🥾🍈、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥦。通信、有色、非银💕🥭、电子、军工领涨🥒🍋🥥💛🩳。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍆💖👛，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍈🍎🧄🩲👠，需求同比增加👄🥭，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👠🧡🍊🍋，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👿🩱🥾🍆，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🥦🤬💓，美棉优良率高于去年收割时期水平💌🥾👠🥿，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍒。美棉出口方面🩲，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍒，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👘，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🌽🥾💕🍍，从基本面角度看🥒，本年度供需格局略好于上一年度🥿，但好转幅度有限🍑。展望未来🍉👠🥑👠，除供需层面外🧡🍉🥻，宏观层面也有一定扰动🍏😈🥝🎒💗，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💖💕💘、美国对外关税谈判进度如何👝🥿👿、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍋😈🍑👄，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥒👝🍆🥿😈，但幅度有限🥑🥔，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👅🥥👢。

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附近的吴江路🥦💞👅，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🧡😠💋、奶茶店挤满了人🥔。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🍊💗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🩰😠🥿。

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路易威登在(zai)此展出超过140件展品，涵盖19世纪(ji)的硬箱以及文件资料，以及(ji)进(jin)入21世纪后推出的时装和(he)手袋。它在(zai)1854年成立，但直到1998年(nian)Marc Jacobs发布女装系(xi)列后，才逐渐成为一个综合性(xing)的奢侈品牌。

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1、具体来看🍋，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🩱💝💟💯，盈利有望触底回暖🩰🍇🥻👙；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🌽👗🍉，粮油食品零售中枢上移💓💗；家电受益于“以旧换新”加力扩围😈，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍊🍈🍓，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥬👗💌；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍈🤬，4、5月家具零售同比增速均超20%🥑🍄，主要受益于国补政策提振🍊，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍓🩲，盈利有望修复🥿🍒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍈。此外受益于金价上涨，4💘🧄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥻🧄💞💝🥝，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👙。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化🍈😡👿👛，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）🍆💔、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变🥥🍊🍉。为此👙🍆😻，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。