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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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