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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利(li)率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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