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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行🥕🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛🥾🩲👛🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻💟。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🤍💝。在流动性和增量资金方面💘💯🥾，目前利率仍处于较低水平🤬🧅🤍😡，资产荒趋势依然存在🍄。上半年👿💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🤬🩳💌🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻💓🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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军工股普涨😈🤍，中航科工涨超4%😈🤬👢。申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注🍌🍄👢，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击💗，建议持续加大军工关注度🥿🩲。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱(jian)需(xu)求近三年来首(shou)次下降，这一方面在于下游(you)浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵(du)窑(yao)等(deng)现(xian)象压制重碱刚需，另(ling)一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计(ji)划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求(qiu)仍将受到(dao)压制(zhi)。

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1、据知情人士透露，今年春天，高盛突然出(chu)售了这三家酒店，其在该项目中投入(ru)的约 1 亿欧元(yuan)（约合 1.17 亿美元）仅勉(mian)强(qiang)保本。知情人士还表示，高盛(sheng)同时放弃了在该地区打造酒店品牌(pai)的计划。

2、2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备(bei)案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管(guan)理有限公(gong)司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记。其(qi)中(zhong)淡明(ming)私募(mu)的诞生，标志(zhi)着新加坡国(guo)有资本巨(ju)头淡马锡旗下淡明资(zi)本的中国布局(ju)迈出关键一步。