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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得(de)了一定漲幅。其中，上證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科(ke)技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指領(lǐng)(ling)漲(zhang)，科技龍頭指數(shu)漲7%，創業闆指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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下半(ban)年(nian)美债和(he)美元的定价将更加回归经济(ji)基本面数据和美联储(chu)降息预(yu)期，下(xia)周利率下行或延续(xu)。下周重点(dian)关注6月非农数据、职位空(kong)缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判(pan)进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示🤬💝🥝，TMT（科技🍎💝、媒体、电信）、金融👿、医疗保健👡👄🥕🍏、消费😠、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”😡🩱💘，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态🍍。

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今年以来主动权益基金业(ye)绩显著跑(pao)赢指数，偏(pian)股混合型基(ji)金和(he)普通股(gu)票型基金年初至(zhi)今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数(shu)。随着主(zhu)动基金赚钱效应改善(shan)，基(ji)金发(fa)行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增(zeng)量资金。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🥥👚。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节💘🍅🥿。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后💋👢。截至一季度末👛🍍，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🧅👠🧡，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍊🥾，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多💕💞。

2、展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市(shi)更新在一定程度上(shang)瀰(mí)補(bǔ)(bu)部分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性(xing)下行。基建用鋼環(huán)比上半年或有好轉(zhuan)，但缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等(deng)政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形(xing)成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未(wei)有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求(qiu)韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增(zeng)量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊(you)庫(kù)存走勢，下半年産量預(yù)計(jì)窄幅波動。