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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量(liang)资(zi)金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资(zi)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际(ji)改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资(zi)金面(mian)看，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年(nian)市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破(po)上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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据报道，美国(guo)国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的(de)特(te)朗普税收与(yu)支出法(fa)案(an)将在十年(nian)内使美(mei)国赤字增加近3.3万亿美元。

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本周😠👜，基本面因子在各行业表现分化👢🤬，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍏💕。

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1、报告称，锂价在近期(qi)下跌后预计将缓慢回升，收入预(yu)计从(cong)今(jin)年的 46 亿澳元增至明年(nian)的(de) 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)(xu)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)(die)加港股企業(yè)(ye)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)(yue)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于(yu)歷(lì)史中(zhong)低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)。