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🏮行业配置层面🍑👞🩱👡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍉💋🤍🍌🥑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥿🩰🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾💕👿👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥🧄😡👞、风电、游戏已陆续兑现外🍏🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩰🥭、电网设备🥝、工业金属🍓🥻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👛💘💛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧄🍎，结合估值👜😠🥾👝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥑👛😻🥦💛、小金属👝🥿。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🧡💞👛👿🤍。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥒，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥿，已转为零增长左右💗🩲。

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