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进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披(pi)露期效应、海(hai)外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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