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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍍🍌🩰😻。根据彭博数据🥬😡🍎，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥦，其中，银行👢、电信😻🥥💓、公用事业等高股息板块普遍超5%👙。相较于A股🥥，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👚💓🍎🥑。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍈🥥😠🥻，定价权逐步转移🥿，未来A/H价差有望收窄。此外🍎🥿💌，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💝。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应😡🥦🤬、需求、关税🥝😠🤬💯、政策等🎒。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降😻，加菜籽👄🥥🥭、黑海油料库存紧张🥬🥑👝，全球油料压力减弱💯👜。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👘，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低👞💔💖🥔，加菜籽👿、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💔👿👅，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥭👠🤬。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💗🍉，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👗🍌。7月美豆将进入出口销售周期🥔💝🩱，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👡，市场聚焦美豆油生柴政策🍋，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🥬。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👘，有望推涨盘面榨利🥕。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待😠。另外🩰💘，豆粕基差7月预计是低点💗👡👚，8月后走强🍅🩲🍊。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维(wei)持较为(wei)稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口(kou)相对(dui)强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需(xu)求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改😠🍆，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后😻，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。