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田希蒙：Wind数据显示💛👝😻，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💖，市净率为1.17倍👞，绝对估值处于全球洼地。横向对比😠🥑🍆，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍌，估值快速修复，银行👗💞💘🥾💘、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍅🥝🍒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清🩲🍍，不用花功夫就在河边找到了金家老宅🥝，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外👘，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事😈👞🍑🍉。幸好厅堂保存完整💛💗🍊，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。

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澎(peng)湃新闻：非国家行为体如青年运动与原住民社群(qun)，在推(tui)动气候行动中正发挥越来越重要的作(zuo)用。对于即将参与气候行动的年轻人，您最希望传达哪三个关键(jian)词？

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我们在中(zhong)期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利(li)率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮(lun)增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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1、期货深度贴水有望收敛(lian)，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛(lian)。贴水收(shou)敛(lian)的动力来(lai)自于几(ji)方面因素，其一，2023 年 6 月(yue)之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的(de)贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收(shou)益增厚；其三，深(shen)度贴水(shui)一般不利于中性(xing)策略的(de)发行；其四，股指期货(huo)的深度贴(tie)水也变相提升了场外期(qi)权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套(tao)利机(ji)会显(xian)现，建(jian)议(yi)关(guan)注 IC、IM 远近价(jia)差收(shou)窄的交易可能(neng)。

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