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从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨(zhang)概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石(shi)化(hua)、环保上涨概率相对较高(gao)。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍉🍎🍏，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是💞，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🎒🍋🥕，可能难以从此次消费税政策调整中获益💔。此外👞🥕🥥🥔🧡，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💔🍊。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍒🥒，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🌽👞，大盘😻、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥻，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💝🥿，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥔，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👚，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🧅，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🧄，科技龙指数表现较好。

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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会(hui)，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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2、3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效(xiao)预报数量同比下降，仍(reng)有9万余张。自2月底开始，锰硅样(yang)本企业库存便开始逐渐(jian)回(hui)升，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万(wan)吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万(wan)余张，折库存约46.5万吨。